Il predominio di Nvidia nel settore dell’intelligenza artificiale (IA) è stato scosso dall’acclamazione di “Gemini 3.0” di Google. Il prezzo delle azioni Nvidia è sceso di oltre il 2% nelle contrattazioni after-hours. SK Hynix, una azienda chiave nella catena del valore di Nvidia, ha chiuso in ribasso nonostante i “venti del taglio dei tassi di interesse di dicembre”.
Secondo la Borsa di New York del 25, Nvidia ha perso oltre il 2% nelle contrattazioni after-hours. Nel frattempo, Google, che il giorno precedente aveva guadagnato oltre il 6%, è ancora in rialzo di circa il 2% nelle contrattazioni after-hours.
Questo avviene mentre continuano le recensioni positive di Gemini 3.0. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, dopo aver testato Gemini 3.0, ha dichiarato: “Ora dobbiamo recuperare terreno”, lamentando il clima sfavorevole che si respira al momento.
Anche il CEO di Tesla, Elon Musk, ha riconosciuto i risultati di Gemini con un messaggio insolitamente positivo sul suo account X, scrivendo: “Congratulazioni“. Seo Sang-young, amministratore delegato della divisione WM Innovation di Mirae Asset Securities, ha spiegato:
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“La ragione principale risiede nel fatto che che Gemini 3.0, si avvale della Tensor Processing Unit (TPU) di Google, il semiconduttore progettato da Google per l’intelligenza artificiale. Questo potrebbe incentivare le altre società a optare per l’acquisto dei chip di Google piuttosto che dei più costosi chip Nvidia“. Ha aggiunto: “Meta sta valutando la possibilità di noleggiare le TPU di Google a partire dal prossimo anno e di utilizzarle nei suoi data center a partire dal 2027”.
In seguito a questa notizia, i prezzi delle azioni delle aziende della catena del valore delle TPU di Google sono saliti vertiginosamente sul mercato azionario nazionale, mentre quelli della catena del valore di Nvidia sono scesi.
Isu Petasys, che fornisce i circuiti stampati multistrato (MLB) utilizzati nelle TPU di Google, è balzata del 12,47%. Yang Seung-soo, ricercatore presso Meritz Securities, ha dichiarato: “Si stima che la quota di mercato di Isu Petasys nelle TPU di Google sia superiore al 40%” e ha previsto che “le spedizioni di TPU raddoppieranno almeno il prossimo anno”. Ha poi aggiunto: “Sebbene la valutazione (prezzo delle azioni in relazione alle performance) sia recentemente aumentata, la sua valutazione aumenterà ulteriormente man mano che emergerà rapidamente come una catena del valore fondamentale per le TPU”.
Il giorno precedente, titoli come Broadcom (11,10%) e Marvell Technologies (8,19%), che forniscono prodotti a Google, hanno registrato un’impennata anche nei mercati esteri. Tuttavia, alcuni analisti sostengono che non sia necessario considerare l’era dell’intelligenza artificiale come un monopolio tra NVIDIA e Google, poiché la domanda di intelligenza artificiale è in rapida espansione.
Il ricercatore Yang ha affermato: “Anche dopo aver firmato un contratto per le TPU con Google, la società statunitense di ricerca e sviluppo nel settore dell’intelligenza artificiale Antropic ha firmato un nuovo ordine per le GPU con NVIDIA”, e “Meta e altri hanno spostato la loro attenzione dalla riduzione degli ordini di GPU NVIDIA all’introduzione di alcune TPU”.
Ha aggiunto: “Anche Gemini 3.0 non è riuscito ancora a risolvere il fenomeno delle allucinazioni, quindi anche le variazioni di prestazioni dei due grandi modelli tecnologici sono variabili da tenere d’occhio”.
Alcuni prevedono inoltre che, con la crescita del mercato dei circuiti integrati per applicazioni specifiche (ASIC), le opportunità per le aziende nazionali di semiconduttori di diversificare i propri fornitori potrebbero aumentare.
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