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Google ha aumentato a 205 miliardi di dollari le previsioni di spesa per il 2026, alimentando i timori sulla sostenibilità economica della corsa all'intelligenza artificiale. Tra investimenti record nei data center, la pressione della Cina con Kimi K3 e i dubbi degli investitori, cresce il rischio che il boom dell'AI possa trasformarsi in una bolla finanziaria destinata a ridimensionarsi.
È giunto il momento della pubblicazione dei rapporti trimestrali e Google ha riservato agli investitori una spiacevole sorpresa: le previsioni di spesa per il 2026 sono salite a 205 miliardi di dollari, anche se nell’ultimo trimestre la società aveva stimato la cifra a 190 miliardi di dollari. Questo è diventato un segnale estremamente allarmante, scrive The Verge.
15 miliardi di dollari non sono una cifra così critica per un gigante della tecnologia con una capitalizzazione multimiliardaria. Ma dal punto di vista di un investitore, è vero che Google non è riuscita a prevedere con precisione i propri costi, e questo è spaventoso. L’azienda spende più denaro di quanto guadagna; deve affrontare la forte concorrenza degli sviluppatori cinesi di intelligenza artificiale; ed è costretto a mantenere prezzi bassi per lavorare con i suoi modelli.
Non ci vuole uno scienziato per capire che spendere più di quanto guadagni non è il miglior modello di business. E l’aumento dei costi in condizioni in cui è necessario mantenere i prezzi allo stesso livello o ridurli non è di buon auspicio. Il problema non riguarda solo Google: riguarda l’intero ecosistema AI. Meta, Amazon e Microsoft rilasceranno resoconti finanziari questa settimana e si prevede che tutti aumenteranno le previsioni di spesa per i data center.
Gli investitori sono preoccupati per i debiti di Oracle per la costruzione di data center. E Nvidia sta negoziando accordi per un quarto di trilione di dollari, fungendo da hub per i finanziamenti nell’ecosistema AI. E se continua a stanziare denaro per sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, in realtà la domanda è inferiore a quanto l’azienda vuole mostrare. La garanzia di Nvidia sul debito di 250 miliardi di dollari di OpenAI è “più un promemoria del deficit di finanziamento nello sviluppo dell’intelligenza artificiale che un segnale di domanda”, affermano gli esperti.
Intanto, ll’azienda cinese Moonshot AI ha rilasciato un nuovo modello Kimi K3, innervosendo ancora una volta gli investitori: la Cina non ha accesso ad acceleratori IA avanzati, ma i suoi modelli rimangono ostinatamente competitivi. Se questo è vero, allora il boom economico di Nvidia e di altri produttori di acceleratori non è poi così lontano dall’essere finito, e l’intero settore sta costruendo troppi data center. Probabilmente, questo thrend fa capire che l’innovazione non sempre è sostenibile con questi ritmi e molte aziende di intelligenza artificiale scompariranno. Ma gli investitori continuano a versare fondi in quest’area nella speranza di guadagnare di più dai sopravvissuti che di perdere dagli scomparsi.
Ecco perché gli ottimisti dell’IA, come tutti gli altri, osservano il mercato per individuare il picco: anche se tutti sanno che sta arrivando. Determinare in anticipo quale sarà il picco del mercato non è facile, ma alcuni investitori stanno già iniziando a dubitare delle prospettive dell’intelligenza artificiale e stanno trasferendo fondi in altri settori.
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