Il mercato tecnologico cinese sta affrontando una grave carenza di acceleratori GPU NVIDIA H20 per l’intelligenza artificiale. Le più grandi aziende del Paese hanno piazzato ordini per oltre 16 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2024, cercando di accedere a questi chip specializzati.
ByteDance, Alibaba e Tencent sono pronte a lavorare anche con versioni ridotte dei chip dopo che le autorità statunitensi hanno limitato la fornitura di soluzioni avanzate per le reti neurali. Dopo l’introduzione di un’altra tornata di restrizioni all’esportazione nell’ottobre 2023, l’H20 è diventata l’unica opzione legale per il mercato cinese.
È stata provocata una nuova ondata di domanda dopo i risultati prodotti dall’azienda cinese DeepSeek nel campo dei modelli linguistici. I sistemi DeepSeek R1 e V2 hanno innescato una vera e propria gara tra le aziende locali per creare algoritmi più avanzati che richiedono una potente base di calcolo.
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NVIDIA ha recentemente introdotto una versione aggiornata dell’H20 con memoria HBM3E migliorata, il che non ha fatto che aumentare l’entusiasmo sul mercato. Basato sull’architettura H800, questo acceleratore è specificamente limitato a un quarto della potenza del modello di punta H100: tali limiti tecnici consentono di aggirare le barriere all’esportazione americane che impediscono la fornitura di sistemi di elaborazione avanzati alla Cina. Sebbene il rapporto prezzo/prestazioni sia inferiore rispetto ai modelli più avanzati, molte aziende scelgono l’H20 per la sua piena compatibilità con l’infrastruttura NVIDIA esistente e per la facilità di migrazione da altre soluzioni. Il periodo di attesa per gli ordini raggiunge i sei mesi: le capacità di TSMC sono concentrate sulla produzione dell’ultima architettura Blackwell Ultra e la produzione in serie di H2O inizierà solo nella seconda metà dell’anno.
Il più grande produttore di server H3C ha già lanciato l’allarme per una possibile carenza di chip. La situazione riguarda tutti i principali partner OEM di NVIDIA nella regione: oltre a H3C, tra questi figurano Inspur, Lenovo e xFusion, la divisione server di Huawei.
Dal 2022, le autorità di regolamentazione americane hanno sistematicamente rafforzato i controlli sulle esportazioni di tecnologie avanzate in Cina, temendo un loro potenziale utilizzo militare. Allo stesso tempo, il mercato cinese rimane di fondamentale importanza per NVIDIA: il fatturato dell’azienda nella regione, Hong Kong compresa, ha raggiunto i 17,11 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2025.
La situazione attuale comporta gravi rischi per tutti i partecipanti. Washington potrebbe vietare in qualsiasi momento le spedizioni anche di versioni semplificate dei processori, il che bloccherebbe immediatamente le spedizioni di H2O. Per l’azienda uno scenario del genere si tradurrebbe in un calo significativo dei ricavi. Cosa succederà allora con i progetti grandiosi Jensen Juan?
La domanda è legittima.
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